一﹒財務管理、諮詢、診斷、分析、顧問業務（證劵顧問業除外）（會計師業務除外）。二﹒個人、企業理財方法之諮詢、分析、顧問業務。三﹒國內外投資之引介、提供諮詢分析顧問業務（證劵投資顧問業務除外）。四﹒房屋出售、出租之介紹業務。
